私たちは相続・事業承継のプロとして
お客様を正しい対策実行に導きます

お知らせ

2024年2月16日 地方銀行様 令和6年度税制改正研修を開催しました

地方銀行様の本部のコンサルタントを対象とした研修を行いました。令和6年度税制改正について、法人、個人、資産課税分野に分けて解説を行ないました。

2023年7月6日 SOMPOひまわり生命様の金融機関代理店セミナーで講演を行いました

金融機関系代理店の約300名にご参加いただき、法人事業保障の研修を行いました。

2023年6月23日 ソニー生命保険様の代理店セミナーにて講演を行いました

法人の事業保障のケーススタディを、集合研修形式にて行いました。

2022年12月16日 東京税理士会世田谷支部の研修にて講演を行いました

東京世田谷支部所属の税理士を対象に、書籍「資産家・事業家 税務コンサルティングマニュアル」のうち、資産組み換えコンサルテーションの項目について解説を行いました。

2022年12月15日 SOMPOひまわり生命保険様の代理店研修にて講演を行いました

SOMPOひまわり生命様の損害保険を取扱いの代理店様を対象に、決算書を生かした生命保険のアプローチ方法についてお伝えしました。

2022年6月2日 みちのく銀行様 2022年度本部研修を開始しました

みちのく銀行様本部のコンサルタントを対象としたオンライン研修(全4回)を開始しました。
相続対策、遺産分割対策、不動産対策、事業承継対策等の各テーマで実施いたします。
オンラインでの実施となりますが、双方向性を重視した研修を行って参ります。

2022年1月7日 朝日生命保険様 営業所長研修(録画)を行いました

朝日生命様の全国の営業所長を対象とした、動画研修の録画を行いました。
中小企業オーナーのお客様との会話のなかで課題を把握し、適切な提案を行うための研修を、今後も継続して行ってゆく予定です。

2021年9月16日 「資産家・事業化税務コンサルティングマニュアル」の執筆を行いました

「資産家・事業家 税務コンサルティングマニュアル」(出版 税務研究会出版局 編者 東京税理士会世田谷支部)のうち2項目について、弊社佐藤が外部専門家として執筆を行いました。

当社の特徴

特徴1

全体最適のアドバイス

財産を取り巻く課題は複雑であり、一つの対策で解決できることは殆どありません。そして、対策の効果だけでなく、リスクもご理解いただく必要があります。 私たちは、20年以上の実務経験と情報を最大限に活かし、現状分析と課題解決の手法を、幅広い角度からご提案しています。

全体最適のアドバイス
特徴2

実行支援

当社のコンサルティングは、分析とアドバイスだけでなく、お客様に意思決定いただき、対策実行まで支援することを信条としています。特に、不動産と自社株に関するコンサルティングについては、数多くの課題解決の事例を有しています。

実行支援
特徴3

専門家とのネットワーク

案件の特性に応じ、各分野のプロフェッショナルと連携して多角的視野に基づく対策の実行支援を行います。また、金融機関様や保険会社様への研修業務においては実務に則したコンサルティングの基本的なノウハウを、分かりやすくご提供しています。

専門家とのネットワーク

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