セミナー・研修実績

 

社員研修・社内勉強会講師

保険会社主催の社員研修や代理店向けセミナーで講演を行っております。

講演時間は、2~3時間程度が一般的です。

テーマ 対象/難易度
生命保険契約につながる 相続実践研修(基本編) 生保営業職(基礎編)
事例で考える 自宅の相続対策と生命保険 生保営業職(基礎編)
生命保険提案につながる 不動産オーナーへの相続アドバイス 生損保代理店
損保マーケットを活かす 不動産から考える生命保険提案 損保取扱代理店
事例で考える オーナー経営者の事業承継と生命保険 生保営業職(応用編)

 

相続実践研修

生命保険営業職、金融機関職員の方に、本格的な相続ビジネスに取り組んで頂くための、実践的な研修を提供しております。

3時間×10回、計30時間の研修を、2~3週間に1回ペースで開催しています。

メンバーの事例の検証や、宿題としてケーススタディの提出なども行います。

プログラム内容は、ご要望やお客様の属性によって調整します。

テーマ トピックス
1.相続対策の基礎 相続対策のリスクと効果、生命保険の意義
2.財産の評価 生命保険の法律上の扱い、遺言の実務
3.遺産分割 保険料贈与の効果的な提案方法
4.財産の移転 保険料贈与の効果的な提案方法
5.不動産の有効活用 アパマン経営と人口問題、不動産より生命保険の時代
6.不動産の組み換え 不動産売却による生命保険提案
7.オーナー経営者の相続対策 法人に終身保険を提案する手法
8.事業承継 M&Aを検討しているオーナーへの保険提案
9.相続事後の実務 相続後の生命保険の効果、税務調査の話
10.ケーススタディ 事例で考える相続対策上の生命保険の効果

 

【近年の実績】

・ソニー生命保険株式会社

  相続実践研修講師

  法人カフェテリア研修講師

 

・地方銀行 2行

  相続実践研修(30時間コース) + 顧問契約

 

・大手保険代理店3社

  相続実践研修(10時間コース) + 顧問契約

 

 

生命保険に関連する お客様向けセミナー

過去に、保険会社、保険代理店、IFA、金融機関が主催された、お客様向けセミナーの
講演タイトルをご紹介します。
当社は、中立的な立場で、財産と事業の守り方をお伝えしています。
本当に正しい情報をお客様に伝えたいという企業様は、ぜひご相談ください。

 

過去のセミナー講演のテーマ一覧

タイトル 「大切な自宅を残すための 相続対策セミナー」(60分~90分)
内容 個人家庭の相続税対策、遺産分割対策、生命保険の使い方
対象 自宅を所有されているシニア層の方
実績 IFA、保険代理店

 

タイトル 「事例で考える 不動産オーナーのための財産の守り方」(90分~120分)
内容 自宅以外に不動産をお持ちの方のための、相続税対策、法人活用、生命保険活用
対象 アパートマンションオーナー、土地資産家、ビルオーナー
実績 保険代理店、金融機関

 

タイトル 「経営者セミナー 会社と個人の財産を守る不動産戦略」(90分~120分)
内容 企業オーナーのための、不動産を活用した財務戦略、事業承継対策、相続対策等
対象 製造業のオーナー、業歴が長い優良企業のオーナー
実績 保険代理店、保険会社

 

タイトル 「オーナー経営者のための 事業と財産の守り方」(90分~120分)
内容 オーナー経営者の事業承継対策、相続税対策、コンサルティング事例
対象 中小中堅企業のオーナー
実績 生命保険会社、保険代理店

 

当社は生命保険及び損害保険の取扱いを行っておりません。
上記セミナーで、当社がお客様に保険をご提案することはありません。

 

 

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