社員研修・社内勉強会講師
保険会社主催の社員研修や代理店向けセミナーで講演を行っております。
講演時間は、２～３時間程度が一般的です。
| テーマ | 対象/難易度 |
|---|---|
| 生命保険契約につながる 相続実践研修（基本編） | 生保営業職（基礎編） |
| 事例で考える 自宅の相続対策と生命保険 | 生保営業職（基礎編） |
| 生命保険提案につながる 不動産オーナーへの相続アドバイス | 生損保代理店 |
| 損保マーケットを活かす 不動産から考える生命保険提案 | 損保取扱代理店 |
| 事例で考える オーナー経営者の事業承継と生命保険 | 生保営業職（応用編） |
相続実践研修
生命保険営業職、金融機関職員の方に、本格的な相続ビジネスに取り組んで頂くための、実践的な研修を提供しております。
３時間×１０回、計３０時間の研修を、２～３週間に１回ペースで開催しています。
メンバーの事例の検証や、宿題としてケーススタディの提出なども行います。
プログラム内容は、ご要望やお客様の属性によって調整します。
| テーマ | トピックス |
|---|---|
| １．相続対策の基礎 | 相続対策のリスクと効果、生命保険の意義 |
| ２．財産の評価 | 生命保険の法律上の扱い、遺言の実務 |
| ３．遺産分割 | 保険料贈与の効果的な提案方法 |
| ４．財産の移転 | 保険料贈与の効果的な提案方法 |
| ５．不動産の有効活用 | アパマン経営と人口問題、不動産より生命保険の時代 |
| ６．不動産の組み換え | 不動産売却による生命保険提案 |
| ７．オーナー経営者の相続対策 | 法人に終身保険を提案する手法 |
| ８．事業承継 | Ｍ＆Ａを検討しているオーナーへの保険提案 |
| ９．相続事後の実務 | 相続後の生命保険の効果、税務調査の話 |
| 10．ケーススタディ | 事例で考える相続対策上の生命保険の効果 |
【近年の実績】
・ソニー生命保険株式会社
相続実践研修講師
法人カフェテリア研修講師
・地方銀行 ２行
相続実践研修（30時間コース） ＋ 顧問契約
・大手保険代理店3社
相続実践研修（10時間コース） ＋ 顧問契約
生命保険に関連する お客様向けセミナー
過去に、保険会社、保険代理店、IFA、金融機関が主催された、お客様向けセミナーの
講演タイトルをご紹介します。
当社は、中立的な立場で、財産と事業の守り方をお伝えしています。
本当に正しい情報をお客様に伝えたいという企業様は、ぜひご相談ください。
過去のセミナー講演のテーマ一覧
| タイトル | 「大切な自宅を残すための 相続対策セミナー」（60分～90分） |
|---|---|
| 内容 | 個人家庭の相続税対策、遺産分割対策、生命保険の使い方 |
| 対象 | 自宅を所有されているシニア層の方 |
| 実績 | IFA、保険代理店 |
| タイトル | 「事例で考える 不動産オーナーのための財産の守り方」（90分～120分） |
|---|---|
| 内容 | 自宅以外に不動産をお持ちの方のための、相続税対策、法人活用、生命保険活用 |
| 対象 | アパートマンションオーナー、土地資産家、ビルオーナー |
| 実績 | 保険代理店、金融機関 |
| タイトル | 「経営者セミナー 会社と個人の財産を守る不動産戦略」（90分～120分） |
|---|---|
| 内容 | 企業オーナーのための、不動産を活用した財務戦略、事業承継対策、相続対策等 |
| 対象 | 製造業のオーナー、業歴が長い優良企業のオーナー |
| 実績 | 保険代理店、保険会社 |
| タイトル | 「オーナー経営者のための 事業と財産の守り方」（90分～120分） |
|---|---|
| 内容 | オーナー経営者の事業承継対策、相続税対策、コンサルティング事例 |
| 対象 | 中小中堅企業のオーナー |
| 実績 | 生命保険会社、保険代理店 |
当社は生命保険及び損害保険の取扱いを行っておりません。
上記セミナーで、当社がお客様に保険をご提案することはありません。
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