セミナー・研修実績

金融機関・保険会社様の研修

下記のプログラムを中心に、オーダーメイドの研修を提供しております。
保険会社様や金融機関様で多数の導入実績がございます。
オンライン研修の実施も可能です。

 

社員研修・社内勉強会講師

保険会社主催の社員研修や代理店向けセミナーで講演を行っております。
講演時間は、２～３時間程度が一般的です。

テーマ 対象/難易度
生命保険契約につながる　相続実践研修（基本編） 生保営業職（基礎編）
事例で考える　自宅の相続対策と生命保険 生保営業職（基礎編）
生命保険提案につながる　不動産オーナーへの相続アドバイス 生損保代理店
損保マーケットを活かす　不動産から考える生命保険提案 損保取扱代理店
事例で考える　オーナー経営者の事業承継と生命保険 生保営業職（応用編）
 

相続実践研修

生命保険営業職、金融機関職員の方に、本格的な相続ビジネスに取り組んで頂くための、実践的な研修を提供しております。
３時間×１０回、計３０時間の研修を、２～３週間に１回ペースで開催しています。
メンバーの事例の検証や、宿題としてケーススタディの提出なども行います。
プログラム内容は、ご要望やお客様の属性によって調整します。

テーマ トピックス
１．相続対策の基礎 相続対策のリスクと効果、生命保険の意義
２．財産の評価 生命保険の法律上の扱い、遺言の実務
３．遺産分割 保険料贈与の効果的な提案方法
４．財産の移転 保険料贈与の効果的な提案方法
５．不動産の有効活用 アパマン経営と人口問題、不動産より生命保険の時代
６．不動産の組み換え 不動産売却による生命保険提案
７．オーナー経営者の相続対策 法人に終身保険を提案する手法
８．事業承継 Ｍ＆Ａを検討しているオーナーへの保険提案
９．相続事後の実務 相続後の生命保険の効果、税務調査の話
10．ケーススタディ 事例で考える相続対策上の生命保険の効果
 

【近年の実績】

  • ソニー生命保険株式会社
    相続実践研修講師
    法人カフェテリア研修講師
  • 地方銀行 ２行
    相続実践研修（30時間コース） ＋ 顧問契約
  • 大手保険代理店3社
    相続実践研修（10時間コース） ＋ 顧問契約
  • あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
    代理店向け相続研修
  • メットライフ生命保険株式会社
    代理店会主催　相続セミナー
  • 国内大手生命保険会社
    営業所長向け相続研修（動画研修）

生命保険に関連する　お客様向けセミナー

過去に、保険会社、保険代理店、IFA、金融機関が主催された、お客様向けセミナーの
講演タイトルをご紹介します。
当社は、中立的な立場で、財産と事業の守り方をお伝えしています。
本当に正しい情報をお客様に伝えたいという企業様は、ぜひご相談ください。

 

【過去のセミナー講演のテーマ一覧】

タイトル 「大切な自宅を残すための　相続対策セミナー」（60分～90分）
内容 個人家庭の相続税対策、遺産分割対策、生命保険の使い方
対象 自宅を所有されているシニア層の方
実績 IFA、保険代理店

タイトル 「事例で考える　不動産オーナーのための財産の守り方」（90分～120分）
内容 自宅以外に不動産をお持ちの方のための、相続税対策、法人活用、生命保険活用
対象 アパートマンションオーナー、土地資産家、ビルオーナー
実績 保険代理店、金融機関

タイトル 「経営者セミナー　会社と個人の財産を守る不動産戦略」（90分～120分）
内容 企業オーナーのための、不動産を活用した財務戦略、事業承継対策、相続対策等
対象 製造業のオーナー、業歴が長い優良企業のオーナー
実績 保険代理店、保険会社

タイトル 「オーナー経営者のための　事業と財産の守り方」（90分～120分）
内容 オーナー経営者の事業承継対策、相続税対策、コンサルティング事例
対象 中小中堅企業のオーナー
実績 生命保険会社、保険代理店

当社は生命保険及び損害保険の取扱いを行っておりません。
上記セミナーで、当社がお客様に保険をご提案することはありません。

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