セミナー・研修実績
金融機関・保険会社様の研修
下記のプログラムを中心に、オーダーメイドの研修を提供しております。
生命保険会社様や金融機関様で多くの実績がございます。
オンライン研修の実施も可能です。
社員研修・社内勉強会講師
保険会社主催の社員研修や代理店様向けセミナーで講演を行っております。
講演時間は、各テーマ90～120分程です。
| テーマの例 | 対象 |
|---|---|
| 事例で考える 決算書を活用した事業保障提案 | 生保営業職員・ 損保取扱代理店 |
| 事例で考える 事業承継対策と生命保険（応用編） | 生保営業職員・ 生損保代理店 |
| 生命保険契約につながる 相続実践研修（基本編） | 生保営業職員・ 生損保代理店 |
| 不動産オーナーの相続対策と生命保険 | 生保営業職員・ 損保取扱代理店 |
| 不動産オーナーの相続対策と生命保険提案 | 生保営業職員・ 生損保代理店 |
相続実践研修
生命保険営業職と金融機関職員の方を対象に、実践的な相続知識の研修を行っております。
３時間×１０回、計３０時間の研修を、２～３週間に１回ペースで開催しています。
メンバーの事例の検証や、宿題としてケーススタディの提出なども行います。
プログラム内容は、ご要望やお客様の属性によって調整します。
| テーマ | トピックス |
|---|---|
| １．相続対策の基礎 | 相続対策のリスクと効果、生命保険の意義 |
| ２．財産の評価 | 生命保険の法律上の扱い、遺言の実務 |
| ３．遺産分割 | 保険料贈与の効果的な提案方法 |
| ４．財産の移転 | 保険料贈与の効果的な提案方法 |
| ５．土地活用の課題 | アパマン経営と人口問題 |
| ６．不動産と金融資産の比較 | 不動産売却による生命保険提案 |
| ７．オーナー経営者の相続対策 | 法人に終身保険を提案する手法 |
| ８．事業承継 | Ｍ＆Ａを検討しているオーナーへの保険提案 |
| ９．相続事後の実務 | 相続後の生命保険の効果、税務調査の話 |
| 10．生命保険活用事例 | 事例で考える相続対策上の生命保険の効果 |
【近年の研修実績】
- ソニー生命保険株式会社様
相続実践研修講師（30時間コース）
法人カフェテリア研修講師 - 地方銀行様
相続実践研修（30時間コース） ＋ 顧問契約 - 国内大手生命保険会社様
営業所長対象 相続研修（オンライン研修） - あいおいニッセイ同和損害保険株式会社様
代理店向け相続研修 - メットライフ生命保険株式会社様
代理店会主催 相続セミナー - 国内大手生命保険会社様
営業所長向け相続研修（動画研修）
生命保険に関連する お客様向けセミナー
過去に、保険会社、保険代理店、IFA、金融機関が主催された、お客様向けセミナーの
講演タイトルをご紹介します。
当社は、中立的な立場で、財産と事業の守り方をお伝えしています。
本当に正しい情報をお客様に伝えたいという企業様は、ぜひご相談ください。
【過去のセミナー講演のテーマ一覧】
| タイトル | 「大切な自宅を残すための 相続対策セミナー」 |
|---|---|
| 内容 | 個人家庭の相続税対策、遺産分割対策、生命保険の使い方 |
| 対象 | 自宅を所有されているシニア層の方 |
| 実績 | IFA、保険代理店 |
| タイトル | 「事例で考える 不動産オーナーのための財産の守り方」 |
|---|---|
| 内容 | 収益不動産をお持ちの方の相続対策、法人活用、保険活用 |
| 対象 | アパートマンションオーナー、土地資産家、ビルオーナー |
| 実績 | 保険代理店、金融機関 |
| タイトル | 「経営者セミナー 会社と個人の財産を守る不動産戦略」 |
|---|---|
| 内容 | オーナー社長の事業承継対策、相続対策、資産管理法人活用 |
| 対象 | 製造業のオーナー、業歴が長い優良企業のオーナー |
| 実績 | 保険代理店、保険会社 |
| タイトル | 「オーナー経営者のための 事業と財産の守り方」 |
|---|---|
| 内容 | オーナー経営者の事業承継対策、相続税対策、対策事例 |
| 対象 | 中小中堅企業のオーナー社長 |
| 実績 | 生命保険会社、保険代理店 |
当社は生命保険及び損害保険の取扱いを行っておりません。
上記セミナーで、当社がお客様に保険をご提案することはありません。